Bu bölümde, Afrika ormanlarının isimsiz kahramanları Timon ve Pumbaa ile geçmişe yolculuk edeceğiz. Simba’nın maceralarının başlamadan önceki zamana gidip, Timon ve Pumbaa’nın nereden geldiğini, nasıl tanıştıklarını, yaşamak için nasıl bir mükemmel yer aradıklarını ve Simba’yla nasıl tanıştıkları anlatılıyor.